Laps ja kloun

Külas on Pärnu filmifestival.

Angus on kloun, kes töötab kahel päeval nädalas lastehaigla onkoloogia osakonnas. Ta paneb laspi naerma maailmas, kus süstimine ja keemiaravi on igapäevased tegevused. Üks paljudest siinsetest lastest on kuueaastane Tobias. Angus usub, et huumor aitab paljudel paraneda. Tobiasele tähendab klouni lähedus väga palju ja tasapisi kasvab nende sõprus. Agnuse rõõmus meel ja naljad päästavadki Tobiase kurja haiguse küüsist.